奇虎360借壳上市(以大家还是多关注其他)

1、360借壳方案终落地哪些参股上市公司受益?

11月2日深夜,360(三六零科技股份有限公司)借壳方案正式出炉,借壳标的为江南嘉捷。已停牌将近五个月的江南嘉捷11月2日晚间23点50分发布了这一重组预案,交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等两大部分。其中,拟置入资产作价为504.16亿元。江南嘉捷在10月底的停牌进展公告中已透露,公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易,标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司,本次重组涉及重大无先例事项。报告书称,在本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎。

本次交易中,拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为504.16亿元,占上市公司2016年末资产总额2.81亿元的比例为1789.27%,超过100%。自360公司2016年7月宣布完成私有化交易,从美国纽约证券交易所摘牌之后,A股的就掀起了一波又一波炒作之风。市场押注360会通过“借壳”回A股,360“壳股”概念应运而生并“风生水起”。二级市场中,有关“360回A“的概念股频遭资金追捧,其中电广传媒、中信国安等多家曾直接或间接参与360私有化的A股公司最受资金关注。公告直接或间接参与360私有化回A的上市公司如下:天业股份:通过天盈汇鑫参与360私有化,投资8971万美元。

爱尔眼科:全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权。中信国安:投资不超4亿美元参与360私有化的权益投资部分。电广传媒:通过“华融360专项投资基金”间接投资参与奇虎360私有化。

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2、360借壳最可靠消息,最权威消息

腾讯科技讯12月1日,国外媒体今日援引知情人士的消息称,之前向奇虎360提出90亿美元私有化要约的投资集团已接近与奇虎360达成最终的私有化协议,将以每股美国存托股约77美元的价格收购奇虎360。奇虎360今年6月曾宣布,公司董事会已接到签署日期为2015年6月17日的初步非约束性私有化要约。该要约来自公司董事长周鸿祎、中信证券及其附属、GoldenBrickCapitalPrivateEquityFundIL.P、华兴资本、红杉资本ChinaI,L.P及其附属,以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。知情人士称,最终的私有化协议有望于未来数周内达成。届时,这笔交易将成为在美上市的中国公司中最大规模的私有化交易。

该知情人士还称,奇虎360正聘请中国资产管理公司来帮助该私有化交易融资。同时,一旦交易完成,奇虎360将考虑在国内A股上市。奇虎360认为,在国内上市会收获到更高的估值。奇虎360或数周内国内A股上市寻找重组的“折翼天使”寻找重组的“折翼天使”在机构人士看来:“重组失败的公司已明确显露了并购重组意图,后续再次启动资本运作的概率较高。”从时间上算,股灾前重大资产重组失败的公司目前基本已过三或六个月的承诺期,重启并购已无障碍。重组夭折股:在上半年重组失败的公司中,新纶科技、威华股份、深天地A、南通锻压、零七股份、金刚玻璃、江泉实业、汇源通信、宏磊股份、*ST申科、博信股份、天润乳业等已重启资本运作统计显示,在上半年重组失败的公司中,新纶科技、威华股份、深天地A、南通锻压、零七股份、金刚玻璃、江泉实业、汇源通信、宏磊股份、*ST申科、博信股份、天润乳业等已经重启资本运作。

其中,南通锻压的重启速度之快颇为罕见,公司6月6日宣布终止收购新能源零部件商并向证监会申请撤回重组文件,且承诺三个月内不再搞,然而7月24日,公司就再次停牌,称控股股东及实际控制人郭庆正在筹划部分股权转让事项,可能导致公司控制人变更,三个月承诺期满后,公司于9月25日披露股权转让终止,改为筹划重大资产重组,并购标的是两家互联网广告公司,且涉及拆除VIE架构。除南通锻压外,借壳失败的公司重启资本运作的紧迫性也普遍较高,例如今年2月被赣州稀土借壳失败的威华股份,已从7月25日起停牌筹划重大事项,拟收购国内互联网公司。同时,北京唯美度拟借壳失败的江泉实业,则已改为分步卖壳:6月11日,原大股东江泉集团将控股权卖给“杉杉系”郑永刚旗下的宁波顺辰投资有限公司,易主两个月后公司披露重组框架,杉杉系拟将港股一家化学品制造公司进行业务分拆并借壳江泉实业上市,不过这次重组也未能成功,公司于9月24日终止重组并复牌,且承诺半年内不再重组。但是,已经易主的江泉实业,其未来继续推进重组的可能性已不言而喻。类似的,5月份被峰业科环借壳失败的汇源通信也于8月10日起停牌,先是易主后再筹划重大资产重组,拟收购广东迅通科技100%股权,目前仍在停牌中。

重启重组的概率之大,令尚未有新动作的重组折翼股颇值得关注。据上证报记者统计,鲁北化工、北纬通信、*ST中鲁、南纺股份、山东章鼓、天兴仪表、绵世股份、科斯伍德、步森股份、和顺电气、园城黄金等公司均属此类,而且经过大盘震荡后,其市值大多处于30亿到40亿元区间。重启重组的概率之大,令尚未有新动作的重组折翼股颇值得关注。据上证报记者统计,鲁北化工、北纬通信、*ST中鲁、南纺股份、山东章鼓、天兴仪表、绵世股份、科斯伍德、步森股份、和顺电气、园城黄金等公司均属此类,而且经过大盘震荡后,其市值大多处于30亿到40亿元区间。今天说点马后炮的事儿,今年是中概股系统性的从美国市场退市,根据集思录用户@子非虫的统计(链接:,截至今日目前有32只中概股已经公布私有化计划,为什么今年这么多中概股希望私有化,一是管理层已经有政策鼓励中概股回归,二是中小型的中概股在美国市场低估严重,当然,这个低估是相比同类型的A股而言的,大家看看乐视网和优酷土豆的市值比较,还有迅雷与暴风科技的市值比较,简直就是天上地下,如果同一个资产,大股东什么也不用做,从美国拿回来然后在A股上市,市值就能增长两倍以上,你如果是大股东的话,你会不会选择将公司私有化呢?答案是很显然的。

现实的情况是已经有人帮他们趟平了这条致富路,小平同志说,“让一部分人先富起来,然后实现共同富裕”,中概股私有化先富起来的人就是巨人网络的股东们。巨人网络2007年在纽交所挂牌上市,2013年11月25日史玉柱和霸菱亚洲组成的财团宣布向巨人网络流通股东提供私有化计划,对公司估值约29.5亿美元(按照当时汇率计算约合人民币180亿元),该私有化财团后加入鼎晖、弘毅、云锋等私募基金,2014年7月底巨人网络宣布完成私有化交易(用时仅8个月),巨人网络从纽交所退市。从2014年7月到2015年9月一年时间内,巨人网络拆除了在美国上市时使用的VIE架构,为回归A股扫清障碍(关于什么是VIE及为何要拆VIE请自行度娘脑补)。在办理私有私有化退市的同时,巨人网络已经开始与A股上市公司谈判借壳上市事宜,2014年7月巨人私有化完成不久,2014年10月27日,A股上市公司世纪游轮(002558.SZ)宣布因重大事项停牌。到2015年11月11日,世纪游轮宣布巨人网络借壳该公司在A股上市,同时股票复牌,从11月11日至11月30日该股连续14个交易日一字涨停(目前尚未开板)。从2013年11月底宣布私有化退市到2015年11月在A股借壳上市成功,史玉柱仅用了两年时间就搞定了交易,那么以世纪游轮今日收盘价120元计算,目前这笔私有化退市,原有巨人网络股东赚了多少钱?根据借壳上市方案,世纪游轮发行4.42亿新股收购巨人网络,每股发行价为29.58元,对巨人网络估值约130亿元人民币,按照今日收盘价计算,老巨人网络的市场价值已经高达530亿元,市场价值增长接近两倍。

同时,世纪游轮在借壳之前,总市值约20亿人民币,大股东彭建虎父子持股约70%,市值约为14亿元,借壳上市完毕后,彭建虎父子持股被稀释为约10%,持股总数约4800万股,按照今日120元的收盘价,老股东彭建虎父子持有的市值约为58亿元,相比未借壳之前增值3倍以上,同时,按照借壳上市方案,世纪游轮将向原大股东彭建虎按照净资产的价格出售上市公司原有的游轮资产,也就是说PB为1,这部分资产价格估值约为6亿元,借壳上市之前资产价值20亿,相当于老股东回购资产又赚了14亿,如果加上股票增值,老股东彭建虎通过巨人网络的借壳上市赚了58亿元!这样看来,借壳上市真是一个你好我好大家好的生意啊,当然,最后在二级市场高位接盘的兄弟就没法那么好了。一边是大量的中概股希望从低估值的美国市场退市,一边是A股挂牌上市的重重阻力,对于拟私有化退市的中概股而言,史玉柱已经完成的借壳上市无疑给大家提供了可复制的样本。A股小市值上市公司的壳价值就显得越发宝贵,据《21世纪经济报道》援引业内人士的话称,“再烂的壳公司,现在基本上都至少有三四家借壳方在谈。借壳费基本上都在4亿元以上,而且上市公司对注入资产质量,未来股价涨幅都有要求,非热门行业的还看不上”。广东一家券商保荐人告诉21世纪经济报道记者,世纪游轮之前也不是和巨人网络谈借壳的,“这家公司之前还和信利光电谈过重组,后来终止了。

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3、360借江南捷嘉上市今日复牌会是什么情况?

360借江南捷嘉上市今日复牌,那就多个一字涨停板,应该是没问题的了。借壳上市、注入活力、资金云集,大幅上涨,有过很多类似的先例的。一场a股史无前例的互联网资本盛宴开席!没有一点点防备,11月2日晚上,江南嘉捷突然抛出一系列重组公告,牵动了整个资本市场的神经。因为,重组的对象是——360公司。360借壳上市了,没想到这么快,本文给大家整理了一下360借壳上市的最新消息,让大家及时了解360借壳上市背后的故事~奇虎360借壳江南嘉捷置入资产估值504亿元市场高度关注的奇虎360回归a股计划终于浮出水面。

中国电梯生产企业江南嘉捷(601313)周四晚间公告称,拟透过资产置换和定向增发等形式,三六零科技公司100%股权将被置入上市公司,置入资产估值高达504.16亿元人民币。整个重组计划分为两部分,首先是重大资产出售,即江南嘉捷先将截止3月底的所有资产负债及人员等均划归至全资子公司嘉捷机电,随后以16.9亿元价格出让嘉捷机电90.29%股权出让给公司实际控制人金志峰等。其次是资产置换和定向增发,江南嘉捷将嘉捷机电剩余9.71%股权以1.82亿元价格与三六零股权等值部分进行置换,同时增发股份作为除等价置换之外的对价部分,本次发行价为每股7.89元,共计向三六零股东发行63.67亿股。江南嘉捷编制的备考利润表显示,重组后2016年备考净利增厚10.7倍达18.7亿元,但每股收益下降三成至0.28元。三六零股东承诺,2017-2019年三年,三六零公司净利分别不低于22亿、29亿元和38亿元。

若这三年中任一年累计实现净利低于承诺,三六零股东将履行补偿义务。重组完成后,三六零创始人周鸿祎直接持有上市公司12.14%股权,透过天津奇信和天津众信间接控制上市公司48.74%股权和2.82%股份,成为上市公司实际控制人。360借壳江南嘉捷触发因素从美股私有化退市,到披露借壳a股草案,一年多来被各方企望的奇虎360“回a”方案终于出炉。重组上市,是这家网络安全巨头最终选择的路径。11月2日午夜,江南嘉捷披露重组草案,公司拟出售其全部资产及负债,通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司(简称“三六零”)100%股权。其中,三六零100%股权的作价为504.16亿元。

借壳完成后,上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。周鸿祎深夜感谢团队今天(11月3日)凌晨,周鸿祎通过其个人微信朋友圈对团队表达了感谢,“谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧”。

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4、360公司最有可能借壳重组国内那个公司

中概股回归是今年A股市场一大炒作主题。权威消息称奇虎360私有化交易将在未来几周内完成。以交易总额计算,这将是中概股规模最大的私有化交易。奇虎360是一家在美国上市的中资互联网安全公司,80亿美元的市值,周鸿祎还是觉得严重低估,计划在私有化交易结束后很快在中国国内上市。借壳上市是360实现快速A股上市的捷径。

360会选择哪家上市公司作为壳体呢?首先排除创业板,从主板、中小板里选,然后排除问题股,360要实现快速上市,应该找一个干净的壳,无重大诉讼、无大笔负债、近期无被证监会立案调查的记录,此外,壳体的各主要股东对卖壳无争议,甚至有强烈的卖壳欲望。国有控股上市公司涉及的利益层面多,也可以排除。偏远地区的地方zf出于政绩方面的考量,也会干预卖壳。这样一排除,可选的空间就比较小了。近期遴选出来的波导股份(600130),笔者认为是奇虎360借壳的最佳标的。1、波导的商标。

波导股份(600130)以1.5亿元受让波导科技集团股份有限公司(以下简称“波导科技”)的“波导”商标。公司在手机研发与制造深耕多年,专利体系、生产制造方面有一定的优势。360手机目前还是靠代工生产。若能整合波导,未来可以利用波导的生产线,进一步降低成本。未来360手机坚持走高端路线,波导品牌进行升级后,可以布局国内外中低端市场,产品结构更加完善。2、波导的股权结构好。

宁波电子信息集团有限公司转让公司股份后,第一大股东变更为波导科技集团股份有限公司,公司不存在控股股东和实际控制人。董事长徐立华重心已转向汽车制造,波导的品牌,由他而生,因他而大,也因他而衰。试想波导如果当年能在国内智能机率先发力,占据头把交椅,哪里还有小米,魅族什么机会啊?现在锤子都可以指点江山,轻松融资。波导何等惭愧?若能抓住360回归A股的契机,波导品牌有可能在周鸿祎的管理下东山再起。这也符合徐立华的利益。

问题在于普天,新纪元相继败走波导后,徐立华能否放下心中的执拗,放手交权?3、波导现金流充沛。2014年全年营收16亿,比13年增20%,净利7400万,归属于上市公司股东的净资产9亿。波导股份目前市值60多亿,这个市值对波导而言还是比较公允的,主板的净壳现在市值都40亿以上了。360的A股估值应该在2000亿以上,波导的市值也就是个零头。所以说,对于其他借壳方来讲,60亿的市值有点高,但是对于360来说,壳市值可以不在考虑范围的,重要的是壳下面的手机制造平台价值!4、360如果借壳波导,可以整合手机研发、制造资源。波导公司拥有约300人的研发队伍,专业从事手机主板及整机的研究开发,能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。

经过技术改造之后,公司产能有了进一步的提高;同时,公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。公司长期致力于手机研发生产领域,与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系,与国内多数手机生产厂家相比,公司具备一定的供应链整合能力。公司一半以上的业务量来自海外市场,有一定的渠道优势。5、奇虎360有跟低端品牌手机合作的先例。之前360曾欲50亿全资收购酷派,酷派不认可这个价,后来奇虎360公司(QIHU:NYSE)宣布与酷派集团成立一家合资公司,前者投入4.0905亿美元现金,占有该合资公司45%股份。

随着乐视成为酷派第二大股东,奇虎与酷派的合作开始出现裂隙。今年9月,奇虎360宣布其日前已书面通知酷派公司,要求酷派公司按照股东协议内容,购买360在双方共同成立的合资公司中所持有的全部49.5%的股权,总价约14.85亿美元。奇虎360称,此举是希望酷派立即停止违反合资协议的行为,停止其与竞争对手乐视资本合作后对合资公司奇酷带来的持续性伤害。预计奇虎360与酷派的合作不会走太远。这种状况下,波导会不会有可趁之机?波导手机曾经创造国内手机占有率60%,出口第一的销售神话。短暂的风光后,便开始走向衰落。

近几年,华为、中兴、小米、魅族、锤子等本土品牌风生水起;而波导,这个曾经的“国产手机第一品牌”,渐渐被这些后来者赶超,成为一个被人淡忘的品牌。令人奇怪的是,波导危而不倒的局面竟然撑了十几年,在诺基亚、摩托罗拉、索尼、黑莓等品牌纷纷倒下的时候,波导手机却借助海外市场,顽强的活了下来,尽管能活多久还是个问题。对于壳公司来说,波导的体量有点大,徐就算想卖壳,还真难找到合适的买主。波导若能能抓住奇虎360手机回归A股的重大机遇,涅槃重生之后必然更加强大!奇虎360若能借壳波导,近可震慑酷派,远可与华为分庭抗礼!双赢的局面,1+1>2的局面,就看双方有没有缘分啦!炒作的可能借壳吗?真猜中了那不是信息泄露?呵呵,所以新闻报道的,那几个火热的可能借壳股,都是假的,真的肯定是意想不到的,已经停牌很久了的,比如600182佳通,密不透风。360借壳哪家,近期周鸿祎官方已说明360暂不考虑借壳。

所以大家还是多关注其他借壳概念吧。2016年壳资源概念炒得火热,借壳成为热门话题。看看借壳路上那些事儿:聊完借壳,聊聊炒壳…值得一看!精心收藏的视频希望能帮到大家。

5、360完成私有化交割后需要多久才能上市

6月17日,在毫无征兆的情况下,360董事长周鸿祎发出内部信,宣布360将从纳斯达克私有化退市。据了解,360董事会已收到公司董事长和ceo周鸿祎、中信证券或其子公司、goldenbrickcapitalprivateequityfund、华兴资本或其子公司和红杉资本中国公司或其子公司的初步非约束性收购函,收购该公司所有他们或他们的子公司不持有的已发行a类和b类普通股。周鸿祎在内部邮件中透露,私有化是360在反复考虑当前全球及中国资本市场环境后的审慎决定,更是加速业务全面升级、拓展业务发展空间的重要一步。为此,360公司董事会将成立一个由独立董事组成的特别委员会来评估该要约,而该特别委员会将聘请独立的财务和法律顾问来帮助评估。消息公布后,奇虎360股价盘前大涨12.13%,报收于74.06美元。

值得玩味的是,周鸿祎在内部信中有这么一段话,“这些发展,离不开国际资本市场的支持,360人也秉持感恩之心,以我们特有的奋斗精神,持续创新,以高速的业绩增长回报了国际资本市场。然而,我们当中的很多人认为,360目前80亿美元的市值,并未充分体现360的公司价值。”很明显,虽然从2014年开始,360动作频频——4亿美元投资酷派,2亿人民币入股磊砢,但仍然没有唤起被腰斩的股价回归。要知道,在2014年之前,360以每年100%的盈利突破了100亿美元的估值,那时候,排名第三位(阿里还未上市)。所以,在360宣布私有化之后,有人在朋友圈调侃,“在360不惜一切的努力之后,私有化或许是唤醒股价的唯一机会了。

”截止到目前,受到私有化的影响,360股价大涨11%,而这仅仅是开始。朋友圈的调侃固然缺乏善意,但周鸿祎的确值得愤怒。因为无论是跟对手小米,还是跟如今a股的宠儿乐视、暴风影音相比,在360的心里,从来不会想,“他们究竟强在哪儿”,因为他们压根就不相信,小米、乐视、暴风影音比他们强。关于私有化,周鸿祎最早曾在2011年时做过表态。当时正值做空机构citron(香椽)多次发布对360的做空报告。当时的周鸿祎对记者表示,对中概股私有化现象不理解。

他认为,上市公司有较大透明度,在享受国外资本市场和股民巨大回报之外,就应该接受资本市场的考核,也应该承担市值的上下波动。周鸿祎强调称,奇虎360将会坚持上市之路。但如今,奇虎360对于私有化的态度已经发生巨大的转变。此外,奇虎董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司股票的投资者,公司目前只是接到了这份非约束性私有化提议,尚未作出任何决定。不能保证买家会给出最终的正式报价,也不能确保将来会达成任何交易。

周鸿祎说,360在2014年营业收入折合人民币超过86亿元,净利润超过21亿元。2014年底公司总资产达206亿元,现金超过100亿元,财务总体非常健康。私有化是实现360公司价值最大化的必然选择。但现在,中概股私有化并非孤例,除了近期在a股受到热捧的暴风科技之外,在美国上市的迈瑞医疗、世纪佳缘、人人等也相继选择私有化。易凯资本创始人王冉也曾表示,绝大多数互联网公司回归a股是必然,有四种互联网公司更适合选择在国外上市:一是国外有非常牛的对标公司,比如滴滴、快的有对标公司uber;二是市值足够大,比如像阿里巴巴这样千亿市值的公司,在今天市场环境下,到了一定体量选择去美国上市;明确国家产业政策导致不能在中国上市的公司,比如博彩类,虽然到了美国也可能因为国内相关政策的不确定性而“生不如死”,但起码在国外有机会上市;第四种是出于个人原因作出的判断。“绝大多数回来是必然。

”王冉判断,但他同时表示,大家回来不是奔着创业板上市,而是两个方向——“新三板和a股并购或借壳。”而此前暴风科技ceo冯鑫也表示,互联网公司回a股是一个不可逆的过程。“我给它们的建议是打死都要回来,99%去美国和(中国)香港上市的公司都亏了。”事实上,国内外资本市场对企业估值的巨大差异,被认为是此轮中概股退市的动力。清科研究中心报告显示,中概股估值依旧普遍偏低,但是很多中概股业绩却呈现高速增长,与其股价表现形成鲜明对比。

除了价值被低估外,公司发展战略、架构的调整与重构也是中概股选择私有化的重要原因。对比2011年上市当日的奇虎360,曾在上市当天创下27美元的开盘报价,较其发行价14.5美元上涨86.2%;收报34美元,较发行价大涨134.48%,市值达39.6亿美元。以当日市值计算,当时的奇虎360一度超过新东方、搜狐、盛大,位列所有中概股第6位。到了2013年,360的股价一路飙升,市值首次超过百亿美元;在2014年,它的股价一度突破100美元。但在过去一年多的时间里,360的股价持续走软,目前已经跌至2014年3月高峰时的一半。

过去52周,奇虎最高股价为104.81美元,最低股价为44.56美元。这或与其在pc互联网的人口红利日益减弱,且在移动领域的“失落”有关。可以看到的是,奇虎360基于pc的产品和服务的月度活跃用户总人数增长趋缓,而在移动安全和搜索领域,猎豹、百度、腾讯、搜狗等竞争对手纷纷发力。在移动互联网上,360已经开始在手机、智能路由器、儿童手环等多个硬件领域布局寻找“新入口”。而周鸿祎也称,360的私有化不仅是资本操作,更是360进入新的发展阶段的重要助力。不过,作为奇虎360的竞争对手,猎豹移动ceo傅盛不久前刚表示,作为一家在美国上市的互联网公司,猎豹也曾犹豫是否要上a股、港股。

“a股当然很诱人,我看了几次股市,觉得到处都是不公平,公司收入和股票是不成正比,但是你慢慢的就觉得没有必要了,摆正心态,做好自己该做的事情是最重要的。”而站在美元基金的角度,bai(贝塔斯曼亚洲投资基金)管理和创始合伙人龙宇也在近日接受媒体采访时称,对于美元基金来说,拆vie、向人民币基金转换,并不只是“接盘”这么简单,美元基金出资人和人民币基金出资人之间的利益“有着百分之一百二的矛盾”,要想拆掉vie,大家必须坐下来,进行新的一轮商业谈判。

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